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沃尔德:2月28日接受机构调研开源机械、农银汇理基金等多家机构参与

作者:半岛娱乐体育 来源:半岛娱乐体育 时间:2024-06-29 02:07:59

  证券之星消息,2024年3月4日沃尔德(688028)发布了重要的公告称公司于2024年2月28日接受机构调查与研究,开源机械熊亚威、农银汇理基金邢军亮、银河基金刘丛菁、金鹰基金洪梓超、华创证券胡明柱、华夏基金袁诗林 乌焕强、申万机械苏萌、申万菱信谢欣雨、纵横金鼎投资冯浈浈、弘尚资产肖莹、浙商自营王鹏、华商基金刘静远、联储证券自营梁雪航、东吴人寿保险冯佳怡、弘毅远方基金黄振东、天治基金顾申尧、阳光资产管理李曦辰、银华基金华强强、长安基金谢欢、中金公司韩诚、纯达资产訾会平参与。

  答:公司超硬切削刀具目前分为两大块业务,一是沃尔德自身的超硬切削刀具,下游应用领域最重要的包含汽车、风电、轨道交通及航空航天等,该业务在2023年营业收入同比增长约10%-15%;二是鑫金泉的超硬切削刀具,下游应用领域主要为3C行业精密加工,兼顾开拓汽车及航空航天等领域;2023年超硬切削刀具整体产能利用率较高,整体价格保持稳定,2023年下半年增加的设备将在2024年一季度开始陆续到位并投入使用。

  答:公司硬质合金数控刀片目前产能约为1000万片,与行业头部企业产能相比,尚有一定的差距;在技术水平方面我们大家都认为在行业内处于中等以上。目前产品规格近2000种,模具500余套,已有加盟店6家,区别于国内主流技术,产品有一定的差异化,产品通用性强,主打产品适用钢、不锈钢、铸铁等领域,稳定性高,适合于高端客户。

  问:近期市场对面板行业周期的回暖抱有期待,请公司2023年钻石刀轮的增长情况及公司在2024年是否对钻石刀轮业务有增长速的期待?

  答:公司钻石刀轮、磨轮等系列新产品可用于LCD面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、OLED面板等互联网和物联网智能终端部件的切割及研磨。2023年上半年该业务收入有所下滑,下半年随着消费电子行业的复苏,带动全年营业收入与2022年基本持平。2024年随着消费电子产业链景气度触底升,加上金刚石微钻等新产品实现量产,该业务板块会有较好的表现。

  问:鑫金泉2023年四季度景气度和2023年三季度相比如何?2024年一季度是否会延续?

  答:从鑫金泉历史数据来看,营业收入三季度是最高,其次是四季度、二季度、一季度,目前,鑫金泉现有的订单、产能利用率、打样数量等表现较好,目前来看2024年一季度能够延续2023年四季度景气度的概率较大。

  答:滚珠丝杠从工艺角度分,常用材质有42CrMo和GCr15。由于工件材质热处理后硬度在HRC58-62之间,且对加工后工件形位公差和尺寸精度要求严格,硬质合金等刀具难以胜任。PCBN刀具具有高硬度和耐热性,在加工黑色金属方面性能更优,可以以铣代磨高效加工滚珠丝杠。

  答:公司产品出口大多分布在在欧洲和北美地区,特别是加拿大增长较快。此外,公司2023年下半年开始加大对美国、墨西哥及印度市场的布局。

  答:公司棒材规划做到100吨,2024年一季度将陆续投产。自用和外销比例未定。

  答:从技术角度来看,由于航空航天零部件原材料和加工成本极高,刀具难点大多数表现在加工寿命、加工精度和刀具稳定性上。如航空发动机上部分盘环类零件加工,加工一个完整的零部件,中间不允许存在换刀现象,因此对刀具常规使用的寿命要求极高;而在加工精度方面,如发动机叶片叶轮等型面精加工以及盘环类零件精加工,均要求刀具尺寸公差和跳动精度非常高;在刀具稳定性方面,对同一批次刀具以及不同批次间刀具的稳定性要求极高,所有刀具均应当达到客户设定的额定刀具寿命。

  沃尔德(688028)主营业务:超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。

  沃尔德2023年三季报显示,公司主要经营收入4.23亿元,同比上升56.08%;归母净利润7450.77万元,同比上升119.81%;扣非净利润5890.92万元,同比上升99.54%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入1.79亿元,同比上升59.88%;单季度归母净利润3690.02万元,同比上升192.67%;单季度扣非净利润3450.4万元,同比上升253.5%;负债率9.22%,投资收益-6.04万元,财务费用-399.91万元,毛利率44.8%。

  该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为26.27。

  融资融券多个方面数据显示该股近3个月融资净流入166.81万,融资余额增加;融券净流出8.54万,融券余额减少。

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  证券之星估值分析提示沃尔德盈利能力比较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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