海达股份（300320）2022年年报简析：增收不增利
据证券之星公开数据整理，近期海达股份（300320）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中海达股份增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入26.3亿元，同比上升4.24%，归母净利润1.03亿元，同比下降30.5%。按单季度数据看，第四季度营业总收入6.93亿元，同比上升4.83%，第四季度归母净利润1357.07万元，同比上升31.01%。
该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利1.63亿元左右。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率16.65%，同比减20.49%，净利率4.08%，同比减33.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.55亿元，三费占营收比5.9%，同比减29.58%，每股净资产3.43元，同比增4.45%，每股经营性现金流0.19元，同比减16.18%，每股盈利0.17元，同比减32.0%。具体财务指标见下表：
从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长久来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到44.1%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是万家基金的莫海波，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为95.80亿元，已累计从业7年330天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。
持有海达股份最多的基金为鹏华可转债债券A，目前规模为31.31亿元，最新净值1.435（3月30日），较上一交易日上涨0.28%，近一年下跌5.03%。该基金现任基金经理为王石千。
答：公司自成立以来，立足中高端，坚持以橡塑制品为主的多领域配套战略，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，每进入一个领域，都努力耕耘，力争做到极致。产品大范围的应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要使用在于汽车天窗领域等。轨道交通公司是该领域橡胶密封、减振部件的主力供应商。基本的产品有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和减振部件等三大类。汽车领域基本的产品有天窗密封部件、整车密封部件、车辆减震部件、天窗用铝合金导轨型材等。建筑领域主要有应用于建筑门窗、幕墙的密封部件。航运领域基本的产品有集装箱密封部件和远洋船舶用橡胶密封部件。2、请问公司四大领域今后业务增量主要是哪几个方面公司所从事的四大领域业务稳健发展，从市场需求情况、在手订单情况看，总体上业务收入仍会保持平稳增长，例如汽车天窗密封件的市场占有率虽然已很高，但我们一方面跟随原客户拓展了北美等海外业务，另一方面拓展了日系、国产品牌天窗的客户；干货及冷藏集装箱业务收入会下降，但开发了应用于特种（储能）集装箱的密封件，新造船订单有明显增加。汽车领域的整车密封、车辆减振产品的一些新项目陆续批量生产，增幅要大一些。3、请介绍光伏用卡扣短边框产品多年前公司开发了应用于太阳能光伏领域的圧块产品，并一直在升级迭代，现产品定型为可靠性更好的卡扣短边框产品。该产品是由两段异形铝合金型材、橡胶件组成，整体卡紧、受力，紧固性能好、安装更便捷、包装运输成本更低等特点，如光伏组件系统应用该等产品，可一下子就下降铝型材的用量，减少碳排放。4、请详细的介绍光伏用卡扣短边框产品的优点主要有 4项优点。1、更安全可靠 具有超强的插拔力和优异的载荷能力，橡胶件具备优秀能力的耐盐雾、耐老化、耐紫外线等性能，满足使用年数的限制。2、更经济高效可大幅度降低铝材用量，组件不积灰，可节约组件的包装空间以此来降低运输成本，无需打硅酮胶、省去胶水固化时间、减少周转场地、提高生产效率。3、更轻量快捷比全边框更轻量化，优化配件便捷安装方法。4、更节能环保不使用硅酮胶，橡胶件易拆卸，可收利用。5、请问公司开发光伏配套产品的原因公司自成立以来，立足中高端，坚持以橡塑制品为主的多领域配套战略，紧跟时代发展大势，发挥配方工艺和技术融合等核心竞争优势，以差异化、降成本、替代和迭代策略来拓展市场，先后拓展了航运、轨道交通、建筑、汽车等业务领域。 公司及子公司自 2008 年针对薄膜组件配套开发压块产品开始，逐步深入光伏组件行业，紧跟光伏组件更新换代的发展潮流，不间断地积累客户、了解客户的真实需求，先后开发双玻组件压块产品、卡扣短边框、新型组合边框系列新产品等，并一直在升级迭代、优化。6、参观太阳能光伏组件应用展示平台。
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