创始证券-贝斯特-300580-23年三季报点评：成绩增加契合预期静待转型效果落地
：.12%，其间纯电车型350.44万辆，同比+18.41%，混动车型168.54万辆，同比+85.21%。公司根本盘涡轮增压事务享用年代盈余，坚持高景气开展形状趋势。高精度滚珠丝杠副蓄势待发。公司发挥在工装夹具、智能配备范畴的技能优势，子公司宇华精机拓宽包含高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度翻滚导。”
1.公司发布2023年三季度成绩：2023年前三季度完成经营收入10.07亿元，同比+26.74%，完成归母净利润2.10亿元，同比+36.73%。
4.成绩增加来历咱们估计为公司涡轮增压事务继续增加，随同轻量化结构件、高的附加价值精细零部件以及氢燃料电池部件放量，公司成绩增速契合预期。
11.获益于排放规范日益苛刻以及混动车型销量增加和氢燃料、天然气等小众商场需求量开端上涨，公司全方面掩盖纯电、氢能、混合动力三条技能道路，营收有望坚持稳步增加趋势。
12.据乘联会数据，23年前三季度国内新能源乘用车零售销量518.98万辆，同比+34.12%，其间纯电车型350.44万辆，同比+18.41%，混动车型168.54万辆，同比+85.21%。
15.公司发挥在工装夹具、智能配备范畴的技能优势，子公司宇华精机拓宽包含高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度翻滚导轨副等直线翻滚功用部件，瞄准高端机床范畴、半导体配备工业、自动化工业、机器人范畴等商场。
17.出资主张：公司根本盘涡轮增压事务坚持稳步增加且在新能源产品上转型成功，布局高精度滚珠丝杠副打造生长新曲线亿元，对应归母净利润2.9/3.8/4.5亿元，当时市值对应2023-2025年PE为16.2/12.6/10.5，坚持“买入”评级。
19.危险提示：原材料价格继续上涨，产能爬坡没有抵达预期，客户拓宽没有抵达预期，新能源轿车出售不及预期。
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